マネジメントの最適化により業務が効率化されました。
顧客管理システムの導入後は、フェーズごとにどこのプロセスで止まりがちなのかを数値化して見られるようになり、案件の状況に応じたアドバイスやフォローがタイムリーに行えるようになりました。
その結果、提案期間の短縮や効率化につながっています。

また、ギャップマネジメントが容易になり会議も週1→月1に減少しました。
毎月、会社から訪問活動数の目標数字が示されますが、導入後は自分のスケジュールやリストで活動件数が見える化され、今月は目標まであと何件足りないのかといった目標に対するギャップが一目でわかるようになったということです。

また、以前はExcelで作成した資料で上司に報告して、上司はExcelで出力した資料を使ってミーティングされていました。
しかし導入後は、情報の共有化により資料作成の手間がなくなった上、今まで週1回だった会議が月1回になり、ミーティング時間も短縮化できたそうです。

案件の効率的な進捗で売上高2倍/営業利益5倍と格段に飛躍。
顧客管理システムに全ての情報が入っているため抜け漏れがなくなり、次にすべきことが全て網羅されていることから効率よく案件が回せるようになりました。
その結果、売上高は5年間で2倍、営業利益は3年で5倍になりました。

さらに、WBSの実践や情報の可視化で残業時間が大幅に減少ができました。
顧客管理システムで情報が「見える化」できるようになったため、業務の無駄の削減につながり、残業時間が大幅に減少したということです。

案件シナリオ機能活用で注文増→営業マンのモチベーション向上した。
営業活動の中でゴールから逆算した計画を立てることによって案件の停滞を防ぐことができるようになりました。
顧客管理システムによって案件管理ができ、売れない原因が見える化され、効果的な改善策を行ったことで、注文が増え、それに伴って営業マンのやる気・モチベーションがかなり向上したことが大きな成果でした。

また、会議前の作業がほぼゼロ！他部門とのタイムロスない連携も実現しております。
導入後は顧客管理システムに内勤者がリアルタイムで入力するようになったので、会議前の入力作業がほぼなくなり、すぐに情報が取れる状態になっています。
その結果、半日かかっていた作業がほぼゼロになったとのことです。

また、営業担当者が不在時にもどこまで顧客と話が進んでいるのか、新たな懸念が起こっていないかなど、製造などの他部門でもタイムロスなく確認できる点も大きなメリットということでした。